Onboarding template
Template · Onboarding
Três etapas até monitorar: workspace, equipe e primeira fonte.
Onboarding precisa ser sequencial sem fingir simplicidade. O produto deve dizer quanto falta, o que será configurado e quando o monitoramento real começa.
Etapas
| Etapa | Objetivo | Pode pular? |
|---|---|---|
| 1. Workspace | Nome, ID curto e domínio corporativo | Não |
| 2. Equipe | Convites com papel obrigatório | Sim, mas recomendado |
| 3. Fonte | Conectar ao menos uma fonte de monitoramento | Pode continuar em demo |
Tempo esperado: cerca de 4 minutos para configuração mínima.
Estrutura
┌────────────────────────────────────┐
│ Stepper: 2 de 3 │
│ Convidar equipe │
│ Email + papel │
│ Lista de convites preparados │
│ Voltar Continuar │
│ Ajuda contextual │
└────────────────────────────────────┘Convites só disparam após a etapa 3, quando o workspace já tem contexto mínimo.
Papéis no convite
| Papel | Descrição curta |
|---|---|
| Operador | Monitora, reconhece alertas e executa tarefas |
| Analista | Analisa casos e recomenda ações |
| Gestor | Configura workspace, aprova e coordena |
Edge cases
| Caso | Tratamento |
|---|---|
| Usuário convidado para workspace existente | Pular onboarding e abrir dashboard com tour inline |
| Email de domínio público | Permitir com aviso de workspace corporativo recomendado |
| Nenhuma fonte conectada | Modo demo explícito até a primeira fonte real |
| Workspace ID em uso | Sugerir alternativas válidas automaticamente |
| Fonte falha | Preservar progresso e oferecer retry/suporte |
Composição
| Região | Componentes |
|---|---|
| Progress | Stepper, tempo estimado, etapa atual |
| Form | Campos com validação inline |
| Preview | ID curto, convites, fontes conectadas |
| Guidance | Microcopy operacional, não marketing |
| Actions | Voltar, continuar, salvar rascunho quando aplicável |
Regras
- Não prometa monitoramento real sem fonte conectada.
- Valide ID do workspace em tempo real.
- Papel é obrigatório em todo convite.
- Estado demo deve ser explícito e reversível.
- Não use copy promocional; onboarding é configuração operacional.
Last updated on